Процесс сделки и документы
Агент может не останавливаться на заявке: подготовить коммерческое предложение, договор и счёт, отправить ссылку на оплату и закрыть сделку. Вы задаёте шаги и решаете, что агент делает сам, а что — после вашей кнопки. Тариф Clora Pro.
Как далеко агент идёт сам
«Процесс сделки» → первый блок. Три режима — у каждого назван минус.
Консультант
Отвечает на вопросы, собирает контакт и заводит заявку. Документы — только если покупатель попросит сам.
Минус: Сделку дальше заявки агент не двигает: КП, счёт и договор придётся инициировать человеку.
Продавец с подтверждением
Ведёт сделку по шагам и готовит документы, но каждый уходит покупателю после вашей кнопки.
Минус: Ночью и в выходные документ будет ждать вас: скорость ответа упирается в человека.
Автопилот
Ведёт сделку до оплаты сам: готовит и отправляет КП и счёт, не дожидаясь вас.
Минус: Агент отправляет документы без вашей проверки. Состав и цены считает код, но текст и повод — модель.
Договор не уходит без согласия покупателя даже в «Автопилоте». Это документ, которым вы берёте на себя обязательства.
Шаги сделки
Блок «Путь клиента» — включённые шаги по порядку, «Можно добавить» — остальные.
| Шаг | Что делает агент |
|---|---|
| Заявка | Собирает контакт и то, что нужно клиенту. Обязательный шаг: без способа связи ни документ, ни заказ не уходят. |
| Коммерческое предложение | Готовит КП по составу из каталога и присылает ссылку в чат. |
| Договор | Готовит договор по вашему шаблону — на компанию или на частное лицо. |
| Счёт | Выставляет счёт; с подключённой ЮKassa — со ссылкой на оплату. |
| Онлайн-оплата | Отправляет ссылку на оплату по заказу или счёту. |
| Оформление заказа | Оформляет заказ на товары. |
| Онлайн-запись | Записывает на время. Включается в «Интеграциях» вместе с расписанием. |
Агент ведёт клиента по шагам сам — ему не нужно ждать слов «пришлите КП»: назвал клиент, что ему нужно, и оставил телефон — следующим ходом агент предложит расчёт. Клиент поменял состав — прежний документ теряет силу, и агент пересоберёт его и скажет об этом прямо.
Кто подтверждает документ
У КП, договора и счёта — выпадающий список «Подтверждение».
| Вариант | Что происходит |
|---|---|
| Агент делает сам | Документ уходит сразу, как шаг разрешён процессом |
| Ждёт согласия покупателя | Покупатель подтверждает в переписке — вас не ждём |
| Ждёт вашей кнопки | Документ готовится и ждёт вас в «Диалогах» |
| Покупатель и вы | Сначала ваша кнопка, потом согласие покупателя |
Документ, который ждёт вашей кнопки, появляется в переписке в «Диалогах»: «Просмотреть», «Редактировать», «Одобрить и отправить» или «Отклонить». Покупатель его не видит, пока вы не одобрите.
Кому вы продаёте
Блок появляется, когда в процессе есть договор: «Юрлицам и ИП», «Частным лицам» или «И тем и другим».
- На компанию агент спросит название и ИНН. Остальные реквизиты — КПП, ОГРН, адрес, банк — Clora подставит сама по ИНН и БИК из государственного реестра, если эта функция подключена на платформе.
- На частное лицо агент спросит ФИО. Паспортных данных агент не спрашивает никогда: их вписывают при подписании.
- «И тем и другим» — агент спросит у покупателя, на кого оформлять.
Правила
Блок «Правила» внизу страницы.
- «Клиент может пропустить шаг» — например, сразу к счёту без КП.
- «Максимальная скидка» — больше этого агент не даст ни в чате, ни в документе. Не задана — скидок нет.
- «Правок документа до передачи человеку» — после стольких переделок документ уходит вам, а агент продолжает отвечать клиенту на остальные вопросы.
Цены и суммы в документах считает система, а не модель. Позиции и цены берутся из каталога, итог пересчитывается. Если цена в документе ниже каталожной сверх разрешённой скидки, документ не уходит покупателю — он попадает вам на проверку.
Шаблоны документов
Раздел «Документы» в меню (виден, когда в процессе есть КП, договор или счёт).
КП
Стиль оформления (Классик, Модерн, Минимал), формат — PDF, Excel или оба, срок действия предложения.
Договор и счёт
Ваш шаблон (DOC, DOCX; для счёта — и XLSX), формат номера и стартовый номер. Нумерация идёт без повторов.
Покупатель получает документ ссылкой прямо в чат, где идёт разговор; если оставил почту — ещё и письмом. Название вашей компании и реквизиты в документах берутся из раздела «Компания».
Как сделка закрывается
Без ручной работы.
- Оплата через ЮKassa — сделка выиграна автоматически, покупатель получает подтверждение.
- Оплата наличными или переводом — «Оплачено» в «Сегодня» или «Оплачен» в «Заказах». Можно и частично.
- Отказ — статус «Отказ» в «Заявках» с причиной; причины собираются в отчёт «Почему не покупают».
Ход сделки по шагам виден в переписке в «Диалогах». Зависшие сделки — в группе «Молчит» очереди «Сегодня».
Настройте процесс за пару минут
Начните с режима «Продавец с подтверждением»: документы будут уходить после вашей кнопки.
Открыть «Процесс сделки»