Заявки, клиенты и «Сегодня»
Агент сам записывает, кто написал, что хотел и о чём договорились. Ваша работа — открыть «Сегодня» и сделать несколько дел, которые он отобрал. Карточки заполнять не нужно.
Что где лежит
Группа «CRM» в меню кабинета. Разделы появляются, когда у вас есть то, что в них показывать.
| Раздел | На какой вопрос отвечает |
|---|---|
| Сегодня | Что сделать прямо сейчас — до 7 дел с объяснением, почему они важны |
| Диалоги | Все переписки из всех каналов — см. «Операторы» |
| Заявки | Кому перезвонить: каждый, кто оставил контакт |
| Клиенты | Кто этот человек и что с ним было: все его обращения, факты, заказы |
| Заказы | Что купили и что оплачено — если заказы ведутся в Clora |
| Записи | Кто и на когда записан — см. «Онлайн-запись» |
| Отчёты | Сколько продаж, почему не покупают, что сделал агент сам |
Подключили Битрикс24 или amoCRM — заявки ведутся там, и раздела «Заявки» в меню нет. «Сегодня» при этом показывает и сделки из вашей CRM, которые требуют внимания.
«Сегодня» — очередь дел
Не список всех клиентов, а 7 дел, с которых стоит начать день. У каждого — причина и цитата из переписки.
| Группа | Что там |
|---|---|
| Обещано | Агент что-то пообещал клиенту от вашего имени: перезвонить, прислать, уточнить. Отвечаете за это слово вы — поэтому группа первая. |
| Ждёт от нас | Клиент сделал свой шаг и ждёт вас: прислал реквизиты, бросил корзину, ждёт документ. |
| Молчит | Сделка остановилась: клиент не отвечает несколько дней. |
| Новое | Свежие заявки, с которыми ещё никто не работал. |
Кнопки на карточке дела:
- «Открыть переписку», «Карточка клиента».
- «Взять в работу» — дело закрепляется за вами, коллеги видят «взял …». Агент в переписке продолжает отвечать.
- «Сделано» и «Этого не было» — для обещаний. Второе — если агент понял свою фразу неверно: так мы учим его не создавать лишних дел.
- «Оплачено» и «Частично» — когда клиент заплатил мимо онлайн-оплаты: наличными или переводом.
- «Поручить агенту» или «Пусть агент напишет» — агент сам напишет клиенту (см. ниже). Если агент за дело не берётся, на карточке написано почему.
Дело уходит из очереди само, когда сделка закрыта: заявка помечена «Продано» или «Отказ», пришла оплата, заказ выполнен.
Заявки
Заявка появляется сама, как только клиент оставил телефон или почту — в любом канале.
- Статусы: «Новая», «В работе», «Продано», «Отказ». Статус ставится сам по ходу сделки, но вы всегда можете поменять его вручную. При «Отказе» отметьте причину — из них собирается отчёт «Почему не покупают».
- Что нужно клиенту и сумма видны прямо в списке — открывать переписку, чтобы понять, о чём звонить, не нужно. Записался на время — увидите «Записан» с датой.
- Поиск: телефон и почта ищутся точно (они хранятся зашифрованными), остальное — по словам из того, что нужно клиенту, имени из канала и первого сообщения.
- «Заметка» — пометка для коллег. Клиент и агент её не видят.
- «Заявка» — добавить вручную (звонок, пришёл сам, выставка). «Импорт» — загрузить CSV: строки без телефона и почты пропускаются.
- «Скачать CSV» — ровно то, что сейчас на экране с учётом поиска и фильтра. На всех тарифах.
Удалять заявки и клиентов может только администратор: удаление необратимо и уносит переписку. Платежи при этом сохраняются.
Клиенты
Один человек — одна карточка, даже если он писал в Telegram, на сайте и на почту.
- Фильтры «Все», «Оставили контакт» (кому перезвонить) и «Купили». «Выгрузить CSV» — на всех тарифах.
- В карточке — «Что мы знаем»: факты о клиенте, которые агент извлёк из переписки, с цитатой-источником. «Подтвердить» — агент больше не перепишет факт; «Неверно» — агент перестанет на него опираться.
- Там же — история обращений и заметки сотрудников.
Карточка появляется, когда о человеке есть данные — имя или контакт. Телефоны и почты хранятся зашифрованными.
Заказы
Если агент оформляет заказы в Clora, а не в МойСкладе или RetailCRM.
| Статус | Что можно сделать |
|---|---|
| Новый | «Оплачен» — если заплатили наличными или переводом; «Выполнен»; «Отменить». |
| Оплачен | «Выполнен» — заказ передан покупателю; «Отменить и вернуть остаток». |
| Выполнен / Отменён | Финал заказа. |
Остаток в «Каталоге» списывается при оплате, а не при оформлении: неоплаченный заказ не забирает товар у того, кто готов заплатить. Покупатель может сам спросить агента «где мой заказ» или попросить отменить неоплаченный.
Что агент делает без вас
Тариф Clora Pro. «Инструкции ИИ» → карточка «Что агент делает без вас».
Агент может сам написать клиенту из очереди «Сегодня»: напомнить о брошенной корзине, о неотвеченном КП, о зависшей сделке. Для каждого типа дела выбирается режим:
Агент делает сам
Пишет клиенту по расписанию, без вашего участия.
Готовит текст и спрашивает
По умолчанию. Черновик появляется в «Диалогах» — «Отправить» или «Не отправлять». Клиент его не видит, пока вы не одобрите.
Не делает
Этот тип дел агент не трогает.
Новая заявка
Всегда «Только человек»: агент уже ответил клиенту в переписке.
- Как часто проверять дела — от каждой минуты до раза в сутки; «Писать можно» — с какого по какое время (по умолчанию 9:00–21:00), ночью агент не пишет.
- Дело, которое взял сотрудник, агент не трогает. Клиентам, которым агент недавно писал, он не пишет повторно.
- Перед отправкой видно, сколько диалогов спишется, если все ответят.
Отчёты
Раздел «Отчёты», четыре вкладки.
| Вкладка | Что показывает |
|---|---|
| Продажи | Диалоги, заявки, заказы, оплаты онлайн, о чём спрашивают клиенты |
| Почему не покупают | Причины отказа, на каком шаге и из какого канала теряются клиенты |
| Проактивный | Что агент написал сам и сколько клиентов ответили |
| Спросить о данных | Отчёт словами: «сколько заявок с Авито за май», «выручка по неделям». Тариф Clora Pro |
В «Спросить о данных» цифры считает база, а не модель: модель только разбирает вопрос. Над цифрой показано, как вопрос понят, — «Заявки · сколько · по каналам · за май». Понял не так — переформулируйте. Удачный вопрос можно «Сохранить» и открывать с актуальными цифрами.
Вести клиента дальше заявки
КП, договор, счёт и оплата — по шагам, которые вы зададите.
Процесс сделки →